北魏的崛起：北魏攻后燕之战
文末书生西晋末年，鲜卑人在龙城建燕国，史称颜倩。皇位传了几代，慕容晖的儿子慕容永出生后，颜倩被彝族的前秦朝灭了。
颜倩灭亡十三年后，晋代太原八年，由于与东晋的淝水之战失败，前秦失去了对华北的控制。
鲜卑慕容垂趁机组织自己的人，在金泰元九年恢复了被前秦所灭的燕国，建立了中山国，史称后燕。定州建都时，慕容垂包围了受困于当地翟伟政权的定陵人。丁玲灭国，其余皆散于定州周围。
在慕容垂打赢定陵之战的同时，北方出现了一个新的对手，即鲜卑人拓跋珪建立的北魏。拓跋珪是慕容垂的孙子。起初，慕容垂派他去塞北扩张领土。后来拓跋珪试图摆脱侯燕的控制，自立国。在建立统治中心，原称代国，后改名魏，史称北魏。
于是，一场战争不可避免地爆发了。公元395年秋，派其子慕容宝骑八万步，从中山出发，大举伐魏。拓跋珪采取暂时避敌前沿、诱敌深入的策略，率军从首都乐圣西撤。慕容宝直入，行军八百余里。如果他在无人区，他到达黄河北岸，没有看到敌人，双方在婺源敌后呆了几个月。拓跋珪派兵拦截燕军与中国之间的信使。知道慕容垂病了，他命令信使假传慕容垂已死的消息。慕容宝信了，十月，慕容宝烧了船，准备回定州。在神河北，被北魏突袭，几乎全军覆没。只有慕容宝率领一千多人拼命突围。
当我在定州慕容垂听到这个消息时，我又气又病，发誓要报仇。次年4月，他倾巢出动全国军队，带着71岁的身体，病入膏肓，亲自招募。军队去年走在老路上，去年战斗中阵亡的8万士兵的尸骨到处堆积。军士哭父哭弟，震耳欲聋。慕容垂羞愧而痛苦，吐血而死于军中。慕容宝继承人上路后，严俊立即返回中山。
神河北战后，后燕主力全军覆没，元气大伤。慕容垂死后，后燕无法与北魏抗衡。在随后的几年里，迅猛而强大的北魏连年伐燕。396年10月，拓跋珪率领40万大军渡过太行山，进入河北。继鄢县之后，只有都城中山、叶、新都守守。拓跋珪大军攻城，各个击破。397年3月，慕容宝无力抵抗，于是带领少数人逃往龙城，在那里他的祖先发了财。
留在中山城的官员和百姓，在深冀之战中被拓跋珪所杀，他们将死报此大仇。于是男女结盟，为自己而战，顽强抵抗。但由于魏军的严密围困，城中粮食断绝，官民饿死。加人慕容浩兵变，带人斩之，奔至魏。到397年10月，中山城被攻陷，后燕灭亡。
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