胭脂被软禁，曼娜获知杉木当局的阴谋，天目割腕自杀。周为救曼娜拼命，兰昌明鼓动同胞抗日自杀。胭脂接到杀死曼娜的任务。
胭脂偷偷为曼娜启动心肺复苏并救了她的命，两人合作计划抓住高科技和杉木机构中的所有恶魔。婚礼当天，曼娜掏枪打死了大岛，引发激烈枪战，胭脂成功拿到天籁计划的清单并杀出日军司令部。
胭脂在特殊训练中学会了国家正义，加入南京政府培训班，曼娜接受极其不人道的训练。周教会了曼娜特工的技能，甘露做到了一切。
胭脂被敌人抓住，曼娜想逼她说出情报，周和宋勉商量救援计划。周潜入医院引爆硝化甘油，胭脂趁乱杀了张翔，最后被抓。青木计划利用胭脂动摇上海站基石。
胭脂假投诚，为了执行任务假装配合敌人，成功逃脱并提供地址引导敌人。曼娜为了报复命令抓捕胭脂，导致战友牺牲。胭脂被发现后，老乔被捕，渡边残忍对待老乔。宋勉相信胭脂仍有隐瞒，而其他同志则痛恨胭脂的背叛。
胭脂被日本放生，被同事攻击胭脂颓废的躺在监狱里，明白站长又一次欺骗了自己。满心仇恨的吗哪发誓有一天要让胭脂跪在自己的膝盖上。特高科也不得不关注新四军和中共在上海的潜伏人员。吗哪建议可以在报纸上发表关于邮票的启示，看看是否有人回应。青木为了解除曼娜的思念，带她到丰子雄的墓前祭奠，却发现墓前放着这束带纸条的花。就在胭脂和蓝爸爸打算躲在家里的时候，宋勉突然拿着枪站在胭脂面前。
胭脂被污蔑昏迷，宋勉质问胭脂是否真的背叛组织，最终误杀胭脂。青木命令曼娜不要再接近蓝色胭脂，曼娜调查共产党的地下党，陈嘉伦与共产党有关系，绑架牟老板。小春顺利逃脱，但被警方逮捕，李杰咬死自己的时候并不是共产党员，小春拷问他说特勤总部有共产主义线人。
胭脂为了保护自己和印版，将注意力吸引到陈嘉伦身上，曼娜逼迫陈嘉伦承认偷印版，但最后陈越狱逃脱。青木指责曼娜动用杉木当局和特别行动总部的人力物力，大岛将军威胁拆掉特别行动总部。
胭脂为保护曼娜不惜冒险，周等人潜入冯家寻找线索，但被特务机关抓住，渡边等人不惜代价逃脱。周教吗哪用碘酒看邮票，发现提到了自己，试图销毁证据。
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