后燕灭翟魏再吞西燕，后燕也随之由盛转衰
文献研究者导语：慕容垂留下了两个隐患:一个在里面，一个在外面。里面的隐患就是慕容在里面打架。在和他的子侄中，慕容鲜卑可谓是人才济济，如的同父异母兄弟范·的慕容德，他的儿子慕容宝、赵的王慕容麟、辽西的王慕容农、莱文的王
慕容垂留下了两个隐患:一个在里面，一个在外面。
里面的隐患就是慕容在里面打架。在和他的子侄中，慕容鲜卑可谓是人才济济，如的同父异母兄弟范·的慕容德，他的儿子慕容宝、赵的王慕容麟、辽西的王慕容农、莱文的王慕容龙，以及他的子侄太原的王慕容凯、的慕容绍。
后燕占据华北半壁江山，东北是慕容农，东南是慕容德，西北是慕容麟，东、南、西分别是慕容龙、慕容绍、慕容凯，所以中央需要极大的向心力。慕容垂年纪大了，可以把国家大事交给慕容宝王子，他太聪明了，不能承担他的责任。
后燕的外部隐患源于与北魏的外交。后燕消灭丁的前一年，再次出兵帮助投降后燕的拓跋珪平定北方。
拓跋珪在侯琰援军的配合下，与刘展开决战，一举击败他，夺取了铁府部的地盘。刘在乱军中被杀，五千多刘氏宗族被拓跋珪斩首，投入黄河。
拓跋珪赶走铁夫，掳掠百万牛羊马匹，大大增加了自己的势力，逐渐萌发了夺取中原的野心。
慕容垂遇见拓跋仪，问他:“王维为什么不自己来？”拓跋仪回答说:“我们拓跋家从祖先开始就住在北方，直到今天还是这样。那一年，第一个国王拓跋珪被晋朝皇帝封为代理国王，曾经和你的祖先共事过，他们是兄弟。现在命令我出去，没有什么失礼的。”慕容垂又问:“我的兵强在马庄，他们强在加拿大。你师父怎么敢不来见我？”拓跋仪摇摇头道:“若颜不修其文德，自以为倚仗强大的拓跋珪甚为快意，故暗中积蓄力量，以待天气。
事件的导火索始于慕容氏子弟强行扣留拓跋。拓跋珪被发配到燕国，年老时，慕容氏子弟主持朝政。为了求北魏献好马，拓跋被强行扣留。拓跋珪不给，与侯燕断绝外交关系。
两年后，侯攻打西燕，拓跋珪多年不把燕国和魏国当盟友，积极出兵帮助慕容永，令非常愤怒。
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